1950. William Lee, un expatriado estadounidense de unos 50 años en Ciudad de México, pasa sus días casi solo, salvo algunos contactos con otros miembros de la pequeña comunidad estadounidense. Su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado a la ciudad, le muestra, por primera vez, que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien.
Michael Corleone, heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse socialmente y legitimar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas sus esperanzas en encontrar un sucesor que se haga cargo de los negocios. Vincent, el hijo ilegítimo de su hermano Sonny, parece ser el elegido.
Actores: Daniel Craig , Drew Starkey , Jason Schwartzman , Lesley Manville , Henry Zaga , Drew Droege
Rita, una infravalorada abogada que trabaja para un gran bufete más interesado en librar a los criminales de la cárcel que en llevarlos ante la justicia, es contratada por el líder de una organización criminal.
Actores: Daniel Craig , Drew Starkey , Jason Schwartzman , Lesley Manville , Henry Zaga , Drew Droege
